纯棉开花2月以来，ICE与郑棉期货强势向上突破后冲高回落。2020/21年度全球棉花供求将逐步成为后期棉市关注焦点。

　　一、价格走势

　　1.国产纱走势强于外纱

　　2月26日，中国32支普梳纯棉纱25702元/吨，较上月上涨1933元/吨；印度32支普梳纯棉纱26349元/吨，较上月上涨1107元/吨；越南32支普梳纯棉纱25691元/吨，较上月上涨994元/吨；印度尼西亚32支普梳纯棉纱25661元/吨，较上月上涨1259元/吨；巴基斯坦21支普梳纯棉纱22526元/吨，较上月上涨1005元/吨纯棉开花。

　　2.纱棉价差扩大，涤棉价差缩小

　　2月26日，国内纱棉价差9424元/吨，环比扩大802元/吨；涤棉价差8486元/吨，环比缩小447元/吨。

　　3.国内外棉价

　　2月26日，国家棉花价格B指数16278元/吨，较上月上涨1131元/吨，郑棉期货主力合约16420元/吨，较上月上涨1448元/吨，国际棉花M指数（折1%关税人民币进口成本）15896元/吨，较上月上涨1369元/吨，纯棉开花ICE棉花期货主力合约结算价91.46美分/磅，较上月上涨10.37美分/磅；内外棉价差382元/吨，环比缩小238元/吨。

　　二、供需状况

　　1.全球棉花产量和消费量环比增加

　　国际棉花咨询委员会（ICAC）2021年3月份发布的数据显示，2020/21年度，纯棉开花全球棉花期初库存2137万吨，环比增加19万吨，同比增加281万吨；产量2420万吨，环比增加10万吨，同比减少215万吨；消费2446万吨，环比增加36万吨，同比增加169万吨；期末库存2111万吨，环比减少7万吨，同比减少26万吨；库存消费比（除中国以外）74%，环比减少3个百分点，同比减少6个百分点。

　　2.国内棉花供应充裕 消费需求稳定

　　按照国内棉花预计产量595.0万吨（国家棉花市场监测系统2020年11月份预测）测算，截至3月12日，全国累计交售籽棉折皮棉594.0万吨，同比增加15.4万吨，较过去四年均值增加23.6万吨；累计加工皮棉592.7万吨，同比增加19.3万吨，较过去四年均值增加33.2万吨；累计销售皮棉456.2万吨，同比增加141.6万吨纯棉开花。

　　截至1月底，全国棉花商业库存为525.36万吨，同比增加24.17万吨；新疆棉花商业库存为413.03万吨，同比增加14.59万吨。

　　2020年12月，纯棉开花我国纺纱产量288.9万吨，较上月增加24万吨，增幅9.2%；2020年9月-12月，我国累计纺纱产量1046.4万吨，较去年同期增加4.1万吨，增幅0.4%。

　　三、进出口贸易

　　1、中国棉花进口

　　纯棉开花2020年12月，我国棉花进口35.47万吨，同比增长20.1万吨，同比增幅130.9%。2020年9-12月，我国棉花进口96.97万吨，累计同比增长55.5万吨，累计同比增幅133.7%。

　　2020年9-12月，我国棉花进口主要来源国为：美国（49.8%），巴西（23.4%），印度（12.7%），澳大利亚（5.2%），布基纳法索（1.9%），苏丹（1.5%），贝宁（1.2%），马里（0.8%）。其中，进口占比同比增加的国家或地区为：美国（+33.9%），印度（+10.7%），布基纳法索（+1.1%），贝宁（+0.7%），马里（+0.4%）；进口占比同比减少的国家或地区为：澳大利亚（-21.5%），巴西（-19.2%），苏丹（-0.2%）。

　　2、中国棉纱进口

　　2020年12月，我国棉纱进口17.8万吨，同比增长0.8万吨，同比增幅4.7%。2020年9-12月，纯棉开花我国棉纱进口69.68万吨，累计同比增长7.4万吨，累计同比增幅11.8%。

　　2020年9-12月，我国棉纱进口主要来源地为：越南（48.6%），印度（11.9%），乌兹别克斯坦（11.2%），巴基斯坦（10.9%），印度尼西亚（5.7%），中国台湾（4.7%），马来西亚（3%）。其中，进口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（+8.4%），乌兹别克斯坦（+0.3%）；进口占比同比减少的国家或地区为：越南（-4%），印度尼西亚（-1.3%），马来西亚（-0.9%），印度（-0.6%），中国台湾（-0.5%）。

　　3、中国服装出口

　　纯棉开花2020年12月，我国服装出口121.4亿美元，同比减少4.1亿美元，同比减幅3.3%。2020年9-12月，我国服装出口485.04亿美元，累计同比增长4.1亿美元，累计同比增幅0.9%。

　　2020年9-12月，我国服装出口主要目的地为：美国（20.7%），日本（10%），英国（5%），韩国（4.7%），德国（3.5%），哈萨克斯坦（3.2%），澳大利亚（3%），法国（2.9%）。其中，出口占比同比增加的国家或地区为：美国（+2%），英国（+1.5%），哈萨克斯坦（+0.7%），法国（+0.5%），澳大利亚（+0.4%），德国（+0.1%）；出口占比同比减少的国家或地区为：日本（-1.1%），韩国（-0.3%）。

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